Машиностроение Японии

Станкостроение

В 2012 г. станкостроительная промышленность Японии продолжала занимать второе после Китая место в мире по производству промышленных станков и оборудования.

Общий объем производства станков в Японии в 2012 году остался на уровне предшествующего года и составил 18,3 млрд. долл. США. Удельный вес произведенных в Японии станков в мировом объеме станкостроительного производства в 2012 году остался на уровне прошлого года и составил  19,6%.

По данным Японской ассоциации производителей станков (JMTBA), станкостроительная промышленность Японии в 2012 году была представлена 90 компаниями, в которых работало 24 320 человек. В национальном станкопроме насчитывается 10 крупных компаний и корпораций со штатом более 500 человек (11,2%), которые производят основную долю продукции, занимаются собственными НИОКР и определяют уровень развития отрасли. Основными компаниями-производителями являются: Yamazaki Mazak Corporation, Sumitomo Heavy Industries, Komatsu Machinery Corporation, Mori Seiki, THK. Большинство станкостроительных компаний Японии представляют собой средние фирмы со штатом от 101 до 300 человек (31,1%). На втором месте находятся небольшие фирмы с количеством занятых менее 50 человек, доля которых составляет 24,4%. Подробная информация о станкостроительной промышленности Японии, в том числе реквизиты японских компаний, сведения о номенклатуре выпускаемой продукции и пр. размещена на сайте Японской ассоциации производителей промышленных  станков JMTBA (http://www.jmtba.or.jp).

В 2012 г. японское станкостроение сохранило традиционную экспортную ориентацию, а Япония продолжала оставаться крупнейшим экспортером станков в мире. Объем японского экспорта остался на уровне прошлого года и составил 11,56 млрд. долл. США.

В 2012г. экспорт японских станков продолжал сохранять азиатскую направленность. Общая доля стран Азии составила 56,6% (в том числе доля Китая – 36,5%), доля стран Европы – 13,9%, доля США – 24,2%.

В структуре экспорта подавляющую долю (около 98%) продолжали занимать дорогостоящие металлорежущие станки с числовым программным управлением.

По объему импорта станков из-за рубежа, который в 2012 г. вырос на 19% в долларовом исчислении, составив 774,9 млн. долл. США, Япония занимала 15 место в мире.

Географическая структура импорта металлорежущих станков в Японию в 2012 г. не изменилась. Около четверти всей станочной продукции (25,4% в 2012 г.) поставляет в Японию Германия, на втором и третьем местах находятся Китай и США (15,5% и 14,3% соответственно). Значительную роль в импорте станков играет продукция филиалов японских станкостроительных компаний, расположенных в странах с дешевой рабочей силой (Китай, Таиланд и др).

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), в 2012 году национальной станкостроительной промышленностью произведено 94,8 тыс. единиц станков на общую  сумму  в  1 155,1 млрд. иен, что на 1,4 % меньше, чем в 2011 г.

Преобладающее большинство (около 87%) выпускаемой в Японии станочной продукции относится к сегменту металлорежущих станков, оставшаяся часть (13%) приходится на формообразующее (прессовое, штамповочное и др.) оборудование. Данное соотношение сохраняется на протяжении последнего десятилетия.

Как и в предшествующий период, в 2012 году основной акцент
в японском станкостроении был сделан на производстве станочного оборудования с числовым программным управлением, особенно высокоточных и высокопроизводительных машинообрабатывающих центров, доля которых в 2012 г. составила 97% в общем объеме производства станков.

Утратив в 2009 г. позиции мирового лидера в производстве станков, японские станкостроительные компании в 2012 г. продолжали менять тактику действий с целью возможного сохранения сегментов своего зарубежного рынка, прежде всего, в Китае. Основным инструментом японских производителей в борьбе за удержание китайского рынка станков остается резкое удешевление поставляемой станочной продукции. Такое удешевление достигается, главным образом, за счет значительного – до 30% - сокращения уровня автоматизации станочной продукции.

Роботостроение

В 2012 г. Япония продолжала уверенно сохранять позиции мирового лидера в области роботостроения. По данным Международной федерации роботостроения (International Federation of Robotics - IFR), на долю Японии в декабре 2012 г. приходилось 25,2% функционирующих в мире промышленных роботов (276 200 ед.), что в два раза больше аналогичного показателя ближайших конкурентов – группы США-Канада (17,3% или 189 200 ед.) и Германии (14,0% или 153 100 ед.).

В 2012 г. роботостроение продолжало оставаться одним из ключевых секторов национальной промышленности Японии.

Основными направлениями  в производстве японских промышленных роботов в 2012 г. оставались секторы сборочных роботов (39,6%), сварочных роботов (23%) и роботов, применяемых в электронной промышленности (9.9%).

По данным Японской ассоциации роботостроения (JARA), роботостроительная отрасль Японии представлена 51 компанией, в которых в общей сложности работает около 11 тыс. чел. Большинство компаний представляют собой средние фирмы со штатом от 101 до 300 чел. (31,1%). На втором месте находятся небольшие фирмы с количеством работающих менее 50 чел., доля которых составляет 24,7%. В робототехнической промышленности насчитывается 10 крупных компаний и корпораций с штатом более 500 чел. (11,6%), которые производят основную долю продукции и занимаются собственными НИОКР. Это, в первую очередь: Toshiba Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Seiko Epson Corporation, Hitachi LTD, Fujitsu Limited, IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Komatsu LTD, Fanuc LTD. Подробная информация о роботостроительной промышленности Японии, в том числе реквизиты японских компаний, сведения о номенклатуре выпускаемой продукции и пр. размещена на сайте JARA (http://www.jara.or.jp).

Общий объем производства промышленных роботов в Японии в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), национальной роботостроительной промышленностью в 2012 году было произведено роботов и манипуляторов различного назначения на общую сумму в 429,0 млрд. иен, что на 10,9% ниже аналогичного показателя в 2011 году.

Производство роботов в Японии в 2012 г. поддерживалось на высоком уровне в связи с наращиванием выпуска в Японии автомобилей на альтернативных источниках энергии и некоторым оживлением внутрияпонского электронного рынка, а также растущими потребностями в автоматизации активно развивающейся промышленности Китая.

Основными отраслями-потребителями роботов на внутреннем рынке в 2012 г. по-прежнему оставались: электронная промышленность (34,9%), автомобилестроение (34,0%), производство изделий из пластмасс (6,5%), металлообработка (3,7%) и машиностроение (3,5%).

По объемам экспорта роботов и манипуляторов различного назначения Япония в 2012 г. продолжала занимать первое место в мире. Основными направлениями экспорта японских роботов являются, в первую очередь, Китай и страны североамериканского региона (прежде всего США), а также ряд активно развивающихся стран Латинской Америки. Как и на внутреннем рынке, в номенклатуре экспорта основную долю традиционно занимают промышленные роботы для производства электроники и электронных компонент, сборки, сварки и производства изделий из пластмасс.

Японская роботостроительная промышленность имеет ярко выраженный экспортно-ориентированный характер - на внешние рынки направляется более двух третей (в 2012 г. – 70,2%) всей произведенной в стране робототехнической продукции. По данным JARA, объем экспорта в 2012 г. составил 301,3 млрд. иен, сократившись на 15,4% по сравнению с 2011 г. (356,0 млрд. иен).

Продукцию роботостроительной промышленности Япония не импортирует, полностью покрывая потребности за счет внутреннего производства.

Японские специалисты прогнозируют сохранение спроса на производство роботов в 2013 году. Позитивные ожидания связаны прежде всего со стабильным экспортом станков (в первую очередь - для сварки, а также для производства электроники) в Китай с учетом потребностей в дальнейшей автоматизации китайской промышленности.

Уроки применения роботов при ликвидации последствий природной и техногенной катастрофы в японском регионе Тоhoku в марте 2011 г. заставили правительство Японии полностью пересмотреть стратегию развития роботостроения для чрезвычайных ситуаций. В настоящее время Япония форсированными темпами приступила к широкомасштабным работам по созданию спектра новых роботов для ЧС, фактически взяв курс на технологический прорыв на данном направлении, первые результаты которого можно ожидать к 2014 -2015 гг.

Энергетическое машиностроение

          В 2012 г. отрасль развивалась на фоне общего оживления японской экономики, связанного с продолжением работ по восстановлению страны после природно-техногенной  катастрофы марта 2011 года. Высокая конъюнктура в энергомашиностроении была обеспечена ростом внутри Японии спроса на малые и средние электростанции (как постоянного действия, так и резервные) и на соответствующее сетевое оборудование, вызванного стремлением фирм и организаций обеспечить себе надежное электроснабжение. Кроме того высокая конъюнктура на рынке Северной  Америки способствовала увеличению экспорта.

         Одновременно развитие отрасли сдерживалось стагнацией экспорта промышленного энергетического оборудования широкого применения в КНР и в Азию в целом, а также недостаточным объемом частных инвестиций в оборудование внутри Японии. Кроме того, летом 2012 г. усилилась тенденция к снижению темпов роста мировой экономики и к ухудшению конъюнктуры в целом.

        Предприятия отрасли ставят перед собой задачу по обеспечению собственного устойчивого развития на базе роста производства внутри Японии и достижения глобальной конкурентоспособности своей продукции. Основными средствами решения этой задачи они считают сохранение квалификации персонала и технологий на самом высоком в мире уровне, постоянное обновление продукции на основе передовых научно-технических достижений, а также расширение бизнеса. В целом японское энергомашиностроение чувствует себя уверенно.

         В 2012 календарном году, по данным Японской ассоциации электротехнической промышленности (JEMA), общий стоимостный объем производства отрасли внутри Японии составил 3642 млрд. иен или 109,3% к уровню 2011 календарного года (3297,5 млрд. иен).

          В 2012 финансовом году (с 01.04.2012 г. до 31.03.2013 г.) этот объем, по оценкам,  должен достичь 3654,2  млрд. иен или 107,2% к уровню 2011 финансового года (3409,5 млрд. иен). Таким образом, если оценки экспертов JEMA оправдаются, в 2012 фин. г. будет превышен уровень 2008 фин. г. (3607,6 млрд. иен). Кроме того, реально достигнутые результаты превзойдут прогноз на 2012 фин. г. (3346,7 млрд. иен или 98,2% к уровню 2011 фин. г.), который был опубликован в марте 2012 года. В то же время, достижения 2012 фин. г. составят только 94,5% объема производства  предкризисного 2007 фин. года (3866,8 млрд. иен).

          Объем производства электрогенерирующего оборудования в 2012 фин. г. составил 1697,52 млрд. иен (115,6% к уровню 2011 фин.г.). В том числе произведено:

- котельного оборудования на 184,8 млрд. иен (175,7 %);

- паровых турбин – на 283,8 млрд. иен (133,7 %);

- газовых турбин – на  187,2 млрд. иен (104,2 %);

- генераторов переменного тока – на 147,7 млрд. иен  (120,3 %).

         Объем  производства оборудования для  электрических сетей в 2012 фин. г. составил 1956,7 млрд. иен (100,8% к уровню 2011 фин.г.). В том числе произведено:

- трансформаторов и других устройств для преобразования электроэнергии – на 557,6 млрд. иен (107,9%);

- различных реле, контрольной и управляющей аппаратуры – на 1314,7 млрд.   иен (98,5 %).

         Экспорт продукции отрасли в  2012 календарном году составил 2087,5 млрд. иен (98,9 % к 2011 году).

         Согласно прогнозу JEMA, в 2013 фин. г. объем производства в отрасли составит 3608,5 млрд. иен или 98,8% к уровню 2012 фин.  года.  

         Ожидается значительный спад в производстве паровых турбин -  на 35,2 % (до 183,9 млрд. иен). При этом производство котельного оборудования должно увеличиться на 15,8 %  (до 214 млрд. иен), газовых турбин на 2,1 % (до 191,1 млрд. иен), а генераторов переменного тока на 2,2% (до 150,9 млрд. иен).  Всего же  объем производства электрогенерирующего оборудования сократится до 1629,01 млрд. иен (96,0%).

          Тем не менее, начиная с 2014 г. имеющиеся у компаний в настоящее время заказы обеспечат достаточную загрузку предприятий отрасли, и поэтому в энергомашиностроении Японии в среднесрочном и долгосрочном плане прогнозируется твердая конъюнктура.

          По мнению руководства компаний отрасли, спрос на энергетическое оборудование внутри Японии будет уверенно расти в связи с имеющимися планами строительства тепловых электростанций (ТЭС) нового поколения и модернизации существующих магистральных и распределительных сетей. В связи с этим даются довольно оптимистичные оценки среднесрочных и долгосрочных перспектив японского рынка, несмотря на его жесткие требования к ценам на оборудование. В связи  с устойчивым ростом энергопотребления, прежде всего в развивающихся странах, уверенно прогнозируется стабильное расширение рынка сбыта для  продукции японского энергомашиностроения  и за рубежом.

          Руководство предприятий отрасли в условиях ограничений, установленных для атомной энергетики,  на внутреннем рынке планирует особые усилия направить на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности и экономичности тех технологий, в которых Япония традиционно имеет преимущество, прежде всего это тепловая электрогенерация и передача электроэнергии. Кроме того, оно намерено направить усилия на развитие технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и интеллектуальных сетей, позволяющих добиться оптимального управления энергоснабжением и энергопотреблением. В целях всемерного расширения экспорта серьезные внимание уделяется повышению конкурентоспособности товаров, изготовляемых по экспортным заказам.

         Деловые круги отрасли приветствуют первые же экономические и финансовые меры, которые привели к росту котировок на фондовом рынке и  снижению обменного курса иены.  Понимая, что для преодоления имеющихся сложностей и достижения поставленных целей их собственных сил не хватит, эти деловые круги выдвигают следующие требования к японскому правительству:

·          Отказаться от заявленных прежним правительством демократов  обещаний свести к 2030 г. долю атомной энергетики в энергобалансе страны к нулю, а выбросы парникового газа к 2020 г. сократить на 25% по сравнению с уровнем 1990 г. и сформулировать реально осуществимую политику в области энергетики и экологии.

·          Обеспечить качественное и надежное электроснабжение, принять меры к сдерживанию тарифов на электроэнергию на уровне, конкурентоспособным с другими странами.

·          Перезапустить те АЭС, которые в соответствии с новыми стандартами безопасности, установленными уполномоченным правительственным органом, будут официально признаны безопасными.

·          Разработать и реализовать конкретные меры по реализации стратегии экономического роста, смягчению чрезмерных ограничений и реформированию экономической системы (например, упрощение формальностей и смягчение необходимых требований в сферах экологии и энергетики, создание гибкой системы найма и др.).

·          Проводить политику реформ в генерации, распределении и потреблении электроэнергии. В области генерации предлагается  максимально использовать ВИЭ, разработать и внедрить высокоэффективное и работающее на дешевом топливе оборудование для ТЭС. В области распределения электроэнергии предлагается внедрить ряд мер повышения эффективности передачи электроэнергии (в том числе адаптация электросетей к использованию ВИЭ,  повышение электрического напряжения в сетях, применение постоянного тока). В сфере потребления предлагается внедрение энергосберегающих электроприборов и оборудования и обеспечение оптимального управления энергопотоками для полного и своевременного удовлетворения спроса домохозяйств, зданий и предприятий.

·          Как можно скорее объявить об участии в переговорах по созданию Транс-Тихоокеанского партнерства и активно проводить эти переговоры.

·          Снизить корпоративный налог до уровня соседних азиатских стран.

·          Оказывать за рубежом поддержку усилиям японских фирм по развитию экспорта оборудования для ТЭС и для передачи и преобразования электроэнергии, которое по своему техническому уровню не имеет равных в мире. Заключать соглашения по вопросам сотрудничества в атомной энергетике со странами, намеренными закупать продукцию японских компаний.

Поскольку ядерная энергетика является одним из локомотивов развития таких отраслей, как машиностроение, металлургия, электротехника и силовая электроника, неопределенность планов строительства АЭС внутри страны вынуждает Японию наращивать усилия по продвижению проектов строительства АЭС за рубежом. В 2012 году японские компании вели активные переговоры с партнерами во Вьетнаме, Иордании, Финляндии, Великобритании, Турции, Казахстане и Литве. Изучается возможность участия японских компании в реализации ядерно-энергетических проектов в США, Китае и Индии. Несмотря на аварию на АЭС «Фукусима-1», Японии удалось расширить круг потенциальных партнеров, хотя пока она не приступила к строительству ни одного объекта.

    На наиболее продвинутой стадии находится сотрудничество с Вьетнамом. 21 января 2012 г. вступило в силу японо-вьетнамское межправительственное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. По соглашениям с вьетнамской компанией EVN (Vietnam Electricity Holding Company) японская компания JAPC (Japan Atomic Power Corporation) готовит технико-экономическое обоснование строительства двухблочной АЭС «Ниньтхуан-2», а JINED (International Nuclear Energy Development of Japan) оказывает содействие Вьетнаму в подготовке к развитию ядерной энергетики.

30 октября 2012 г. корпорация «Хитати» заключила сделку с компаниями E.ON и RWE о приобретении их совместного предприятия Horizon Nuclear Power. Указанная компания планирует построить в Великобритании две новые АЭС, на каждой из которых будет два или три энергоблока с реакторами ABWR.

    Один зарубежный японский проект фактически потерял перспективу реализации. 14 октября 2012 г. в Литве был проведен референдум о строительстве АЭС, на котором 65% избирателей высказались против строительства. По мнению иностранных экспертов, основной причиной, вынудившей Сейм Литвы объявить референдум в условиях его слабой поддержки со стороны населения и, тем самым, фактически закрыть проект, явилось сомнение законодателей в экономической обоснованности проекта, который мог стать непосильным бременем для литовской экономики.

    01.12.2012 г. «Мицубиси Хэви Индастриз» и «Хитачи» достигли принципиального согласия по вопросу создания  в январе 2014 г. совместного предприятия по производству генерирующего оборудования для ТЭС (включая турбины) и геотермальных электростанций.      В уставном капитале этого СП 65% будет принадлежать «Мицубиси Хэви Индастриз» и 35%  – «Хитачи». По сообщениям СМИ, компании ведут также переговоры об объединении усилий по производству оборудования для АЭС.

Далее...